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实探|深圳华强北:电子第一街转型美妆城,新风口有多猛? [复制链接]

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      近年来,随着手机业务的没落和“颜值经济”的迅速崛起,美妆产业成为华强北新的转型方向。疫情之下,这里的美妆行业受影响几何?记者就此问题进行了实地走访。
      
      美妆东风吹进“中国电子第一街”
      
      2019年开始,多家媒体争相报道“美妆风吹进华强北”、“敢问华强北路在何方”,一时间,人们的目光又开始聚焦这个已经略显没落的昔日“中国电子第一街”。
      
      改革开放以后,华强北成为中国最大的电子交易市场,书写了日均人流量50万人次、资金流量10亿元的神话。这里凭借丰富的产品线和多元化生态闻名海外,诞生了超过50个亿万富翁和无数千万富豪。1984年邓小平首次视察深圳,还专程来到华强北。腾讯第一间正式的办公室也是在华强北赛格科技园。
      
      然而近几年,随着手机市场毛利率日渐萎缩,华强北已略显没落。尽管,比特币的疯涨短暂催动过华强北国际化矿机的销,电子烟也曾迎上风头,然而这些终只是昙花一现。美妆风的吹入是否能让华强北重拾昔日辉煌,在今年疫情的冲击下又将走向何方呢?
      
      近日,证券时报记者实探华强北步行街。赛格电子市场、华强电子世界依然做着电子行业的老本行,但商场内人迹稀疏,还有不少店铺仍是关闭状态,门庭若市的唯有一楼的华为体验店。而不远处,明通数码城已改为明通化妆品市场,远望数码商城、紫荆城、曼哈通讯数码广场正在为美妆品牌入驻招商。
      

      
      这里的商家主要做批发生意,价格低廉,部分国际一线美妆产品价格只相当于专柜价的3折。其中一家店铺直接将报价单贴在了门口醒目处,记者走访多家店铺,发现大多数报价与图中列出的价格相差无几。当记者询问量大是否可以优惠时,店员表示,以资生堂75ml红腰子为例,当前价480元(天猫官网价格1040元),买一百瓶以上每瓶可便宜2元。
      

      

      
      另外,几乎所有商家都支持一件代发,快递价格为首重8元(新疆、西藏、内蒙古、黑吉辽等地区单独报价)。记者认为,这或许是因为华强北地区本就常年从事电子产品出口业务,周围快递与包装业务发达。
      

      

      

      
      化妆品市场规模持续迅速扩张,网红带货助力高增长
      
      疫情后的首个全民购物节,2020年618全网电商平台合计交易额同比增幅达43.8%,其中个护美妆类销额达434.7亿元,在各大品类中排名第三。
      
      在“互联网+”浪潮的推动下,近年来我国的化妆品市场规模持续迅速扩张,国产品牌也在不断扩大规模和影响力。2019年新增244.6万相关企业,同比增长80.3%。企查查数据显示,我国目前共有1000多万家化妆品相关企业,其中在业存续的有773万余家。
      

      

      

      

      
      目前,A股上市公司中,涉及美妆行业的个股主要包括珀莱雅、丸美股份、上海家化、御家汇、华熙生物、壹网壹创等。
      
      根据爬虫数据,2020年6月1-18日,珀莱雅天猫旗舰店销额破1亿,同比增长68.05%。丸美天猫旗舰店累计销额超过6000万,同比增长173.62%。上海家化旗下玉泽品牌天猫旗舰店销额超6000万,同比增长370.79%;佰草集同比下滑25%以上,美加净同比下滑40%以上,六神同比下滑15%以上。御泥坊天猫旗舰店实现销额6788万,同比增长32.46%。华熙生物旗下润百颜天猫旗舰店实现销额3979万,同比增长101.59%。壹网壹创旗下主要运营品牌百雀羚旗舰店成交额约7000万,同比出现负增长。
      
      今年以来,美妆行业个股走势强劲,珀莱雅、科创板上市的华熙生物和为美妆品牌提供电子商务的壹网壹创均有不错表现。
      
      2017年11月15日,珀莱雅登录A股,发行价为15.34元/股,此后股价一路走高,截至6月24日收盘,股价为173.85元/股,较发行价上涨10倍,年初至今股价近乎翻倍,目前其市值为350亿元。
      

      

      

      
      而作为科创板美妆第一股的华熙生物,是全球最大的玻尿酸生产商,近三年毛利率超70%。2019年11月6日上市发行价为47.79元/股,截至6月24日,股价为138.01元/股,今年年初至今股价涨超60%,总市值达662亿元。6月19日,上海证券交易所发布科创板50成份指数,华熙生物入选成份股名单。
      

      

      
      壹网壹创是一家专为国内外快速消费品品牌企业提供全网各渠道电子商务经销服务和电子商务综合运营服务的公司。截至6月24日,股价报收170.04元/股,总市值为245亿元。
      

      

      
      对于美妆股今年以来的表现,该分析师表示,美妆公司长期高增长的趋势不会因为疫情而改变,市场对行业预期很高。从机构持仓情况来看,也的确印证了这一说法。
      
      
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